Это совместный проект музеев-заповедников «Тарханы» и «Абрамцево», рассказывающий о творческих пересечениях двух гениальных людей, поэта и художника – Врубеля и Лермонтова.

В экспозицию выставки вошли сочинения Лермонтова 1860-1870-х годов, издания которых мог читать Врубель и в детстве, и в зрелом возрасте.

Представлены на выставке и оригинальные произведения Врубеля – это иллюстрации к стихотворениям «Журналист, читатель и писатель», «Русалка», «Еврейская мелодия», поэме «Измаил-Бей», роману «Герой нашего времени» и, конечно же, к поэме «Демон». Полотна «Демон сидящий», «Демон летящий», «Демон поверженный» из запасников музеев-заповедников многие посетители увидят впервые.

На выставке экспонируются не только работы Врубеля-художника, но и его скульптурные композиции и майолика.

Сочетание поэзии и графики образует вершину творческого содружества художника и поэта